PROZESSAUTOMATISIERUNG FÜR ENERGIE & SOLAR
Von der PV-Anfrage zum strukturierten Angebots- und Projektprozess.
Standortdaten, Verbrauchsunterlagen und technische Anhänge werden geprüft, mit CRM und ERP abgeglichen und kontrolliert in den Angebotsprozess übergeben.
INPUTPV-Anfrage + Standort + Lastdaten + Anhänge
01Mail- und Dokumentdaten extrahieren✓
02Vollständigkeit und Plausibilität prüfen✓
03CRM, ERP und Dubletten abgleichen✓
04Projektakte, Verantwortung und Follow-up steuern✓
ERGEBNISQualifiziertes Projekt · prüfbereites Angebot · verfolgter Status
TYPISCHE REIBUNGSVERLUSTE
Wo der Prozess heute stockt.
- Anfragen enthalten uneinheitliche Standort-, Verbrauchs- und Gebäudedaten.
- CRM, Kalkulation, ERP und Projektablage werden separat gepflegt.
- Fehlende Angaben, Freigaben und Follow-ups verzögern die Angebotserstellung.
KONKRETER ABLAUF
Ein Prozess. Durchgängig gesteuert.
INPUTPV-Anfrage + Standort + Lastdaten + Anhänge
→PRÜFEN · VERBINDEN · STEUERNMail- und Dokumentdaten extrahierenVollständigkeit und Plausibilität prüfenCRM, ERP und Dubletten abgleichenProjektakte, Verantwortung und Follow-up steuern
→ERGEBNISQualifiziertes Projekt · prüfbereites Angebot · verfolgter Status
SYSTEMBEISPIELE
Bestehende Werkzeuge verbinden.
OutlookPDFsExcelCRMERPSharePoint
WARUM FLECIA
Weniger Übergaben. Mehr Kontrolle.
Flecia verbindet Anfrage, Prüfung und Projektanlage zu einem steuerbaren Ablauf. Rückfragen entstehen gezielt dort, wo Angaben fehlen – nicht erst spät in Kalkulation oder Umsetzung.
Eigenen Prozess prüfen →